Москва тридцатых годов встречает известного драматурга суровыми испытаниями: его пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а самого выгоняют из Союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокое несчастье в браке. Их встреча становится началом нового романа, в котором героями оказываются реальные люди из окружения автора.
Однако вскоре в жизнь драматурга врывается мистический Воланд, чей образ списан с загадочного иностранца. Его появление нарушает привычный ход событий, порождая череду странных и пугающих происшествий. Конфликт между творческой свободой и идеологическим контролем обостряется, а реальность начинает переплетаться с фантасмагорией, ставя под вопрос саму грань между вымыслом и правдой.
