Фред Мэдисон, джазовый саксофонист с тяжелым характером, оказывается за решеткой, осужденный за жестокое убийство своей изменяющей жены Ренэ. Все улики против него, и приговор суда — смертная казнь. Однако в ночь перед казнью происходит нечто невозможное: Фред бесследно испаряется из запертой камеры, а на его койке обнаруживают совершенно другого человека — добродушного и простого автомеханика Пита Дейтона, который понятия не имеет, как здесь очутился.
Выпущенный на свободу из-за отсутствия состава преступления, Пит возвращается к своей жене и работе, надеясь забыть этот жуткий инцидент как дурной сон. Но вместо привычной реальности его начинает преследовать череда пугающих видений и совпадений: он узнает детали жизни незнакомого ему Фреда, а его собственная личность начинает расплываться и меняться. Пит все глубже погружается в лабиринт, где прошлое и настоящее, правда и вымысел, жестокость и невинность сливаются воедино, угрожая поглотить его целиком.
